בעולם של אינפלציה, שינויי מיסוי ואינספור מסלולי השקעה - אתם צריכים לצדכם שותף פיננסי אובייקטיבי ומקצועי שיודע להפוך את המורכבות לרווח נקי.
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני
עבודה וחיבור מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל
שחקו עם הערכים כדי לבחון את עוצמת הריבית דריבית, החיסכון המצטבר ופוטנציאל אופטימיזציית העלויות בנכסים שלכם לאורך זמן.
ענו על 4 שאלות פשוטות וקבלו אבחון ראשוני ישירות למייל מחן אלמוג לבדיקת פוטנציאל חיסכון משמעותי בתיק.
תודה רבה. המידע הועבר ישירות לטיפולו האישי והדיסקרטי של חן אלמוג. ניצור עמך קשר טלפוני או במייל בהקדם האפשרי לקביעת פגישה ושיפור התיק.
ליווי הוליסטי מקיף המתאימה הן למשקיעים עצמאיים והן למשפחות הרוצות להבטיח את עתידן הפיננסי.
ניהול חסכונות והון פנוי בצורה חכמה ומניבה. אנו בוחנים את כל האלטרנטיבות בשוק ההון, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה ותיקי השקעות כדי להתאים אותם בדיוק לרמת הסיכון והמטרות שלכם.
הפנסיה היא הנכס הגדול ביותר של מרבית הישראלים. נבצע עבורכם ניתוח מעמיק בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וההשתלמות כדי להוזיל דמי ניהול, לשפר מסלולי השקעה ולמקסם את הקצבה החודשית שלכם.
בדיקת כפילויות ביטוח באמצעות הר הביטוח. אנו מונעים מצב של כפל תשלומים על פוליסות זהות, מוזילים עלויות קיימות בביטוחי בריאות, חיים, סיעוד ותאונות אישיות, ודואגים שאתם מוגנים באמת ביום פקודה.
כמתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מורשה מטעם משרד האוצר, שמתי לי למטרה להנגיש ללקוחותיי את הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר בהתאמה לתא המשפחתי, תוך שמירה על שקיפות, אמינות ואובייקטיביות מוחלטת.
האני המקצועי שלי הוא תמיד להציב את טובת הלקוח במרכז השיח וההחלטות. כמי שעובד עם כלל הגופים המוסדיים במדינת ישראל, הבחירות וההמלצות שלי מבוססות תמיד על מה שנכון ומדויק למטרות הפיננסיות של הלקוח שמולי.
ראייה כוללת של צרכי המשפחה - הגנות, חסכונות לילדים ופנסיה עתידית.
בכל תהליך עבודה, תקבלו הסבר פשוט וברור על דמי הניהול, עלויות, רמות סיכון וחלופות אפשריות כדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת.
אין "פתרון אחד שמתאים לכולם". תיק הנכסים וקרן הפנסיה שלכם ייבנו בהתאם לרמת ההכנסה, המצב המשפחתי ויעדי החיים הייחודיים שלכם.
העבודה שלנו לא מסתיימת בחתימה על הפוליסה או הקופה. אני כאן כדי ללוות אתכם בצמתים משמעותיים בחיים, שינויי עבודה, נישואין ולידות.
המשרד ממוקם בחיפה, וזמין גם לפגישות וידאו דיגיטליות (Zoom/Teams) מכל מקום בארץ. השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום בהקדם.
